Тогда хозяйка-колдунья выгнала сиротку из дому - в лес. Заблудился пастушок и заплакал. Подходит к нему седенький старичок, спрашивает:

- Чего горюешь, парень?

Мальчик рассказал все, как было, попросил помочь его горю.

Старичок дал ему три свирели и говорит:
- Когда в первую подуешь - станет радостно у тебя на душе, смеяться захочется. Когда во вторую подуешь - запоешь от радости. А в третью - плясать от радости станешь.

Поблагодарил пастушок доброго старичка и пошел со своими свирелями по свету бродить. С тех пор всегда ему было весело. И игрой на свирелях себе на пропитание зарабатывал.

Через три года прибрел он к королевскому замку, где как раз состязание лучших музыкантов королевства происходило. Пробрался паренек в замок и стал наигрывать на своих свирелях. На первой поиграл - все его заслушались. Поиграл на второй - все его хвалить стали. А после третьей свирели других музыкантов никто и слушать уже не хотел, только его. И всем стало весело.
А у короля была очень красивая дочка. Влюбилась она в юного свирельщика, и уже через две недели объявили, что у них свадьба. Целую неделю готовился к ней королевский двор - пекли да варили яства. И наконец повел жених свою невесту к алтарю. Отпраздновали свадьбу, и зажили молодые счастливо.

Однажды они отправились на корабле по морю. Капитан корабля увидел красивую принцессу и тотчас же в нее влюбился. Высадил злодей-капитан принца на далеком острове, а его жену с собой увез.
Сидит бедняга, плачет. И вдруг опять - тот же старичок:

- Чего опять горюешь, парень? Тот рассказал: так-то, мол, и так - увезли от меня мою принцессу, а меня самого выбросили на этот берег. Старичок говорит:

- Не горюй. Вот тебе краски и кисти, - ими ты вернешь свое счастье. Дождись, покуда какой-нибудь корабль мимо плыть будет, и плыви на нем домой.

Поблагодарил юноша старичка и стал ждать. Плыл мимо корабль и захватил его с собою в королевство.
И тут он узнал, что через две недели назначена свадьба принцессы и капитана. Прослышав, что король хочет молодым заново расписать стены, он переоделся нищим и пришел в замок. Король поглядел, как хорошо нищий рисует, и поручил ему это дело. И бывший пастушок разрисовал стены картинами своей жизни: и то, как он у мачехи овец пас, и то, как овцы у него разбежались и как старичок подарил ему три дудочки - все, все до беды на море.

Когда наступил день свадьбы, принцесса пришла посмотреть на свои комнаты. Увидела роспись на стенах и все поняла. И тотчас узнала в нищем художнике своего мужа. И была радостной эта встреча супругов.

А капитана-негодяя тотчас казнили.

Бывший пастушок со своей принцессой жили долго и счастливо.